Là một cô giáo giúp sinh viên bảo vệ luận án tốt nghiệp, Mizuki Yayoi luôn hết mình tận tụy với vai trò của một giáo viên hướng dẫn. Ấy thế mà có một cậu học trò đã khiến cô không thể cưỡng lại sức hút và đã vụng trộm với hắn.
Sau một vài lần đến thăm hỏi về luận án, Mizuki Yayoi đã đem lòng cảm mến cậu học trò nhiều tài lẻ này, cũng như cô đã bị mê hoặc bởi cậu nhỏ cực khủng của cậu ta. Lần đầu nhìn thấy nó, Mizuki Yayoi dường như chết lặng bởi kích cỡ và kỹ năng điêu luyện của cậu học trò.
Nhìn nhỏ bé nhưng không ngờ lại là một dân chơi chính hiệu với những chiêu trò trong lúc mây mưa càng khiến Mizuki Yayoi mê mẫn. Sau lần ấy Mizuki Yayoi thường xuyên tìm đến cậu ta để tận hưởng niềm vui sung sướng mà mình thầm ao ước.
